全球第三大IPO SK海力士7.13登陆美股

（纽约、（消息）韩国晶片大厂——SK海力士（SK Hynix）在美国发行美国存托凭证（ADR）筹得265亿美元，在市场剧烈波动之际仍顺利完成交易，创下外国企业首次赴美上市最大规模纪录。

根据SK海力士文告指出，SK海力士以每股149美元出售1亿7790万股ADR，每股ADR相当于在韩国交易所上市普通股的1/10。

值得一提的是，SK海力士此次筹得265亿美元资金，超越阿里巴巴当年赴美上市的筹资规模，成为史上第3大首次公开售股（IPO），仅次于SpaceX与沙地阿美（Saudi Aramco），同时也是美国本土第2大IPO，仅次于SpaceX。

超额认购逾七倍

SK海力士这回赴美上市，为这家全球最大的高频宽记忆体（HBM）供应商建立了强大的筹资管道，吸引希望参与人工智能（AI）基础建设热潮的投资者。

知情人士说，这次ADR发行的超额认购倍数达7倍以上，凸显市场需求热烈。根据交易条款，近一半ADR配售给下单金额最大的前十大机构投资者，整体认购需求接近2000亿美元。

SK海力士ADR预定周五（10日）在那斯达克全球精选市场展开“当发行交易”（when-issued trading），也就是以“准上市”形式进行交易，并于7月13日开始正式交易。

唯一“溢价定价”案例

一般而言，大型IPO案为吸引投资者认购，多半会以低于现有股价的折扣价格发行；韩国媒体引述SK海力士相关人士表示，这是美国IPO史上唯一一起采“溢价定价”的案例。

SK海力士并未像一般海外上市案一样，以较当地股价折价出售ADR吸引买盘，显示对美国投资者的接受度深具信心。

此次在美上市，也预料将缩小SK海力士相对于美国竞争同业美光科技的估值折价。

SK海力士表示，募得资金将用于兴建新工厂及添购设备，以满足快速成长的AI晶片需求。

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